Congruent Advisors
Especialista en Negocios con Experiencia en Ventas
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Jubilación
- Fiestas de empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Oportunidad de avance
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
Aplique su experiencia en desarrollo empresarial a una nueva carrera en servicios financieros:
- Oportunidad de cara al cliente: Los profesionales con experiencia en desarrollo empresarial a menudo encuentran que los servicios financieros son el siguiente paso natural, ya que ofrecen la oportunidad de trabajar directamente con personas y familias para abordar los objetivos financieros de la vida real.
- Trabajo con propósito: Este papel implica ayudar a los clientes a explorar opciones relacionadas con la planificación universitaria, las estrategias de jubilación y la preparación para los momentos inesperados de la vida, todo mientras se desarrollan relaciones a largo plazo.
- Entorno orientado al crecimiento: El sector de los servicios financieros ofrece un entorno profesional en el que la iniciativa, la coherencia y la construcción de relaciones pueden contribuir al avance profesional.
- Trayectoria profesional centrada en las relaciones: Para aquellos que disfrutan de interacciones significativas con los clientes y conversaciones consultivas, este camino puede ofrecer alineación con los objetivos personales y profesionales.
Sobre nosotros: Congruent Advisors, fundada por Alicia McMachan, es una firma de asesoría financiera de primer nivel dedicada a ayudar a los clientes a lograr la seguridad y el éxito financiero. Como una de las mejores profesionales de seguridad financiera del estado reconocida por Forbes, Alicia lidera un equipo trabajador comprometido a brindar orientación financiera experta.
Más allá de la planificación financiera, Congruent Advisors está profundamente invertido en retribuir a la comunidad, apoyando a organizaciones benéficas locales como Girls In The Know, Cardinal Glennon, Alex's Lemonade Stand y Covenant House STL. Con la solidez de su asociación con Northwestern Mutual, la firma continúa siendo un recurso confiable para personas y familias que luchan por tener confianza financiera y un futuro más brillante.
Acerca de Alicia McMachan - Fundadora y Asesora Financiera:
Alicia McMachan es una apasionada asesora financiera, coach y fundadora de Congruent Advisors. Fue atleta universitaria en la Universidad de Illinois Springfield, donde jugó 4 años de voleibol y 2 años de softbol. Comenzó su negocio con solo 22 años, en una ciudad donde no tenía raíces y pocas perspectivas, pero una fe inconmensurable en sí misma y en lo que era posible.
Ahora, con 25 años de experiencia, Alicia colabora con su esposo, Mark McMachan, CFP, para proporcionar planificación financiera integral para individuos, familias y empresas en todo el país. Su misión es inspirar una planificación financiera que se alinee con los valores de sus clientes, creando equilibrio y empoderándolos para que realmente "pasen la vida viviendo".
Alicia está profundamente comprometida a ayudar a otros a abrazar su potencial ilimitado. Ella cree en vivir la vida a lo grande, auténtica y valientemente, valores que inculca tanto a sus clientas como a sus dos increíbles hijas, quienes continuamente la inspiran a elevar y empoderar a otras mujeres.
Reconocimiento: Clasificado por Forbes
Alicia McMachan ha sido honrada como una de las mejores profesionales de seguridad financiera del estado por Forbes. Extendemos nuestro sincero agradecimiento a nuestro equipo dedicado, a nuestros clientes excepcionales y a nuestra asociación con Northwestern Mutual. Este logro no hubiera sido posible sin su apoyo.
Ventajas de posición:
- Oportunidad de bonificación significativa proporcional a los resultados
- Seguro dental
- Seguro de enfermedad
- Seguro de vida
- Plan de jubilación
- Seguro de visión
- Desarrollo profesional continuo
- Cultura local de apoyo y reconocimiento positivo
Responsabilidades clave de un asesor financiero:
- Consulta al cliente: Interactúe con los clientes para comprender sus metas, aspiraciones y preocupaciones financieras.
- Planificación financiera: Desarrolle planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomendar e implementar estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo continuo: Supervise los planes financieros de los clientes y proporcione actualizaciones periódicas, ajustando las estrategias según sea necesario para cumplir con las circunstancias cambiantes.
- Redes: Construya y mantenga una red de clientes a través de referencias, participación en la comunidad y asociaciones profesionales.
Calificaciones:
- Experiencia: No se requiere experiencia previa en servicios financieros o seguros.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y la capacidad de generar confianza y relación con los clientes.
- Licencias: Obtenga las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatales (capacitación y patrocinio disponibles).
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus subsidiarias en Milwaukee, WI. Alicia McMachan es una Agente General de NM y no está en asociación legal con NM o sus subsidiarias.
Opciones flexibles de trabajo desde casa disponibles.
Compensación: $74,000.00 - $116,000.00 por año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
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